祯明三年正月初，陈主陈叔宝上朝时，大雾弥漫，殿中漆黑一片，他却不以为奇。退朝以后，张贵妃带着众妃嫔前来庆贺，陈叔宝当下开筵欢饮，灌得烂醉如泥，入寝鼾睡。第二天，从采石镇发来一封急报，说隋朝将军贺若弼从广陵率兵渡江，韩擒虎也自横江夜渡采石，沿江一带大多已经失守。施文庆等人不敢再扣留战报，只好如实奏报陈叔宝。陈叔宝这才惊慌起来，忙召集公卿商议军事，下令内外戒严。任命骠骑将军萧摩诃、护军将军樊毅、中领军鲁广达三人为都督，司空司马消难及刚刚授任的湘州刺史施文庆两人为大监军。令南豫州刺史樊猛率水兵出白下，散骑常侍文奏率兵镇守南豫州。当时，陈叔宝甚至将僧尼道士都拉来服役。这边正调将遣兵，陆续出发；那边已乘风破浪，踊跃前来。贺若弼攻拔京口，擒获南徐州刺史黄恪。韩擒虎先攻下采石，继而攻陷姑熟，接着又攻入南豫州城，擒获樊猛的妻儿。樊猛正与左卫将军蒋元逊游弋白下，突然听说妻儿被掳，顿时心惊不已。陈叔宝怕他有异心，想派镇东大将军任忠去替代他，先让萧摩诃试探樊猛的意思。樊猛当然不愿意，萧摩诃将樊猛的意思禀报陈叔宝，陈叔宝也觉得不便改调，仍令樊猛照旧办事。
屯驻新蔡的鲁世真与弟弟鲁世雄一同向隋军投降，并招降自己的父亲鲁广达。鲁广达忙向陈廷上奏请罪，陈叔宝抚慰他一番，让他继续督军。无奈隋军所向披靡，贺若弼从南路进逼，韩擒虎从北路进逼，势如破竹，如入无人之境。陈叔宝不断收到警报，急忙令司徒豫章王陈叔英屯驻朝堂，萧摩诃屯驻乐游苑，樊毅屯驻耆阇寺，鲁广达屯驻白土冈，孔范屯驻宝田寺，吴兴援将任忠屯驻朱雀门。不料，贺若弼进据钟山，韩擒虎进攻新林，隋朝元帅晋王杨广又派总管杜彦协助屯驻新林的隋军。驻守蕲口的陈朝将领纪瑱被隋朝蕲州总管王世积逼走，陈朝的吏民大为惊骇，相继投降隋朝。
陈叔宝向来只会玩乐，到了此时，除了哭也没有别的办法，萧摩诃屡次恳请出战，他总是犹豫不决。一天，陈叔宝忽然跃然出殿说：“这种相持的日子，朕过得厌烦得很，让萧郎出战！朕想看看胜负到底是谁家。”萧摩诃被召入宫后，陈叔宝忙说：“将军一定要为我决一胜负！”萧摩诃回答说：“出兵打仗，无非是为了国家，为了自己，今天出战，我还要为我的妻儿努力。”陈叔宝大喜道：“如果能击败敌人，我愿意与你休戚与共。”萧摩诃拜谢而退。任忠叩首力谏，恳请陈主为时局着想，坚守京都，不要轻易出战。陈叔宝不理他，只是宣召萧摩诃的妻儿入宫。
来到战场，萧摩诃正准备冲锋陷阵，突然得知自己年轻的妻子竟被留住宫中好几天了。萧摩诃的心咯噔一下，暗叫“不好！”禁不住骂了几声昏君，于是不愿尽力，只是观望不前。隋军四面杀到，鲁广达、孔范、樊毅、任忠四位将领招架不住，纷纷逃归。萧摩诃心灰意冷，也想逃回去，无奈自己年老体弱，没有年轻时候的矫健，一时杀不出去，随后被隋军擒获。隋兵将萧摩诃送到贺若弼面前。贺若弼当即下令把萧摩诃推出去斩首，却见他面不改色，贺若弼暗暗称奇，于是为萧摩诃松绑，把他留在军营中。
任忠回到宫里，忙劝陈主陈叔宝暂时离开京城避避风头，陈叔宝不愿意。不久，隋军杀入京都，文武百官纷纷逃走，只剩下留在殿中的尚书仆射袁宪和留在省中的尚书令江总。陈叔宝见空旷的大殿中只有一个袁宪，不禁哭着说：“我待你向来不像待他人那么好，如今却只有你肯留在这里，看来江东的气数真是尽了！”说着，便匆忙入内，想躲起来。袁宪正色说：“现在隋军都已经杀进来了，陛下还想逃往哪里？不如正衣冠，御正殿，傲然地面对他们！”陈叔宝不等他说完，便摇头说：“兵锋怎么好轻易尝试？我自有妙计。”说还没说完，人已经入内。陈叔宝急忙带着张贵妃、孔贵嫔两人来到景阳殿的后面，三人捆成一束，藏入井中。
韩擒虎率兵杀到殿中，四处搜寻陈叔宝的踪迹，最后从景阳井里提出三个没有断气的男女。沈皇后仍像往常一样淡定。十五岁的太子陈深开门静坐，等到隋军排闼进来，陈深从容地对他们说：“在外作战，一定很辛苦吧？”隋军见他神情自若，竟向他致敬，没有侵犯他。退守乐游苑的鲁广达被逼无奈，最后向隋军投降。
贺若弼听说韩擒虎已抓到陈叔宝，便召陈叔宝相见。陈叔宝异常惶恐，忙向贺若弼下拜，贺若弼说：“小国君主就是大国的上卿，下拜也属于常礼，入朝后，你不失作为一个归命侯，何必那么惊惧呢？”随即把陈叔宝监禁在德教殿，想把韩擒虎的功劳抢过来。就在这时，高颎已奉晋王杨广之命来建康料理善后事宜。高颎的儿子高德弘随后而至，传达杨广的命令，要求留下张丽华。高颎勃然大怒道：“从前姜太公灭商纣时，曾蒙面斩妲己，像张丽华这种妖妃，哪能让她继续毒害世人？”说完，便令士兵去砍张贵妃的首级。