秦将军姚益男、阎生等人听说洛阳已经失陷，不敢进军，退到关中。秦廷惶恐得很，可是，并州牧姚懿到陕津后，听信司马孙畅的计策，反而攻打长安。秦主姚泓急忙令东平公姚绍攻打姚懿，姚懿战败被擒，司马孙畅也被诛杀。不久，征北将军齐公姚恢又自称大都督，借口保护君主，向关西进军。秦主飞召姚绍率军攻打姚恢，姚恢战败而死。姚懿、姚恢都是秦主姚泓的亲族，国难当头，却倒戈相向，姚氏至此还能保全国家吗？虽然叛贼已经除掉，但秦兵已伤亡过半。
晋太尉刘裕令三子彭城公刘义隆据守彭城，兼管徐、兖、青、冀四州军事，然后亲自率水师西进。
王镇恶攻入渑池，趋往潼关；檀道济、沈林子自陕北渡过黄河，进攻蒲阪。此时，秦东平公姚绍已经升任鲁公，官居太宰，他带着武卫将军姚鸾等人，率领五万士兵支援潼关，并派副将姚驴援救蒲阪。沈林子见一时难以攻克蒲阪城，便对檀道济说：“蒲阪城坚兵多，恐怕难以攻陷，我们不如先去会合王镇恶，再合力进攻潼关。潼关一得手，蒲阪就唾手可得了。”檀道济依计而行，与王镇恶会师，合攻潼关。姚绍出城迎战，被檀道济等人杀得退守定城。
秦兵屡战屡败，秦主姚泓急得不知所措，忙派人向北魏主求援，并请妹妹西平公主即北魏夫人代为恳请。北魏主拓跋嗣正想发兵，碰巧刘裕逆流而上，向西进军，发来借道的信函。北魏主左右为难，不得不召集众臣商议。朝臣齐声说：“潼关号称天险，刘裕用水师攻打潼关，肯定很难得胜，如果他们登岸北犯，却容易得多。况且刘裕虽然声明是讨伐后秦，但谁也无法预料，他明天会不会来攻打我们。我朝又与后秦是姻亲关系，更应相救，还请陛下立即发兵驻守上游，阻止刘裕军西进。”只有崔浩不赞成，朗声说：“不行！不行！刘裕早就想攻打后秦，如今姚兴已死，他的儿子姚泓又懦弱无能，国家多灾多难，势已危蹙，刘裕大举入秦，志在必得。我朝如果阻遏了他的去路，刘裕必定记恨我朝，上岸北侵，到那时局势一变，我朝竟代后秦受敌！不如放刘裕军过去，听凭刘裕军西上，然后发兵塞住东路。刘裕如果取胜，必定感谢我朝，决不会与我朝为敌；如果他战败，我朝也有救秦的美名，这才是一举两得的上策。况且南北风俗迥异，就算我朝放弃恒山以南的地方，任由刘裕占据，他也不能驱散吴越士卒，与我朝争夺河北的地方，刘裕军不足为患。”
北魏主十分犹疑，见朝臣大多坚持阻遏刘裕军，夫人拓跋氏也不断恳请，他便令司徒长孙嵩督率山东士兵，与将军娥清、刺史阿薄干屯驻河北岸。只要有晋军的船只由南岸漂到北岸，不管是什么原因，魏军一概杀掠。刘裕大怒，立即派人去北岸痛击魏军，狠狠地给了魏军一个教训。魏主得知，万分后悔。
那时，潼关的驻兵因为没有粮草越来越喧嚣。王镇恶想率军撤退，沈林子拔剑击案道：“如今洛阳已经平定，关右也即将荡平，将军怎么能自挫锐气，前功尽弃？况且将军率领的前锋是全军的耳目，前锋一退，后军必乱，那时就别想取胜！”王镇恶于是派使者赶往后军，请求刘裕接济粮草。刘裕曾经叮嘱王镇恶等人静待洛阳，等大军到了，再齐头并进。哪知王镇恶贪利邀功，竟然不听军令，径直趋往潼关。对此，刘裕已十分不满，再加上当时他正与魏军交战，无暇顾及，于是就令使者回去告诉王镇恶无粮可济。王镇恶只得亲自到弘农劝谕百姓，让他们输送粮草。部队得到百姓输送的粮草后，逐渐安定下来。沈林子又击败河北的秦军，阵斩秦将姚洽、姚墨蠡、唐小方，派人向刘裕报捷说：“姚绍气盖关中，如今却一蹶不振，性命垂危，我军不动一兵一卒就能取胜了。姚绍一死，关中就没有几个挑大梁的人了，那时我军攻取长安易如反掌！”果然不到几天，姚绍愤懑成疾，呕血而亡。临死前，姚绍把军事托付给东平公姚赞，姚赞轻率出兵偷袭沈林子，结果被沈林子打得落荒而逃。
不久，沈田子、傅弘之攻入武关，进驻青泥。秦主姚泓亲自率数万大军去攻打沈田子，却禁不起沈田子麾下一千多名骑兵轻轻一扫。秦主姚泓从来没有遇到过劲敌，突然见到这么勇悍的晋军，不由得魂飞魄散，掉头就逃。主子一逃，全军立即溃散，沈田子一阵追杀，削掉一万多颗脑袋。
刘裕到了潼关，正担心沈田子兵少，急忙命令沈林子率领数千精兵赶去支援。到了青泥，秦主已经败退，二沈一同追击而去。关中郡县多望风迎降。捷报陆续传来，刘裕大喜。
将军王镇恶也在刘裕的应允下，率水军进逼长安。秦主姚泓屯兵逍遥园，令姚赞屯驻灞东，胡翼度屯驻石积，姚丕屯驻渭桥。王镇恶逆流直上，所乘坐的战舰都是蒙冲小舰，水手都在舰内。秦军见晋船行驶如飞，却没有一个水手，都吃惊地以为晋军有天神相助。到了渭桥，王镇恶等士兵吃完饭，便传令军中：“各将士带上武器立即登岸，落后者立斩！”众将士得令后，火速登岸，战舰都随水漂去，不知所向。王镇恶对众将士说：“我们世代居住江南，如今来到离家万里的长安，舟楫、衣粮都已随水漂没，如果这一仗得胜，功名利禄全不在话下；否则就死在他乡，骸骨都不能够回归故里。我愿与你们齐头并进，生死与共！”众人齐声应命，声震如雷。王镇恶身先士卒，冲向敌军，部众也竞相上前，奋击姚丕。姚丕军大败，向西奔逃。
冒冒失失的秦主姚泓率兵前来支援，却遇到败退的姚丕军，两军自相践踏，不战即溃。王镇恶追杀过去，乱杀乱剁，就像割草一样。秦镇西将军姚谌、前军将军姚烈、左卫将军姚宝安等人都死在战场，只有秦主姚泓一人逃回京都。王镇恶追入平朔门，姚泓带着妻儿逃往石桥。姚赞率部众赶去救驾，不料部众都溃散而去，胡翼度也向晋军投降。晋军在石桥将姚泓团团围住，姚泓束手无策，只好送款求降。姚泓十二岁的儿子姚佛念哭着对父亲说：“陛下想要向晋军投降，但晋军必定不会就此罢休，陛下终究难免一死，还是请自裁吧！”姚泓不愿。姚佛念当即从宫墙上面一跃而下，脑裂身亡。姚泓率妻儿及群臣来到王镇恶军营前请降，王镇恶将他们一群人监禁起来，等候刘裕处置。
几天后，刘裕率领大军进入长安城，王镇恶赶到灞上迎接刘裕军。刘裕当面慰劳他说：“我的霸业得以成就，你立了首功！”王镇恶拜谢说：“这全仗您的威灵和各将士的齐心努力，我王镇恶何功之有啊？”刘裕笑着说：“你这样谦虚，是要学汉朝的冯异吗？”随即与王镇恶一起入城。后来，王镇恶盗取府库里的钱财，违反军纪，刘裕也置若罔闻。秦镇东将军平原公姚璞与并州刺史尹昭在蒲阪投降，抚军将军东平公姚赞率姚氏子弟，共计一百多人，也向晋军投降。刘裕不肯赦免，将他们一律处斩，并将姚泓押入都城，斩首示众。