话说，曹操因为刘备自立汉中王而大为恼怒，要率大军与刘备一决雌雄。
正准备出兵时，司马懿劝曹操不要冲动，可以利用孙权跟刘备对荆州的争夺来坐收渔翁之利。
曹操听后大喜，马上派满宠为使者，星夜前往江东见孙权。
满宠见到孙权后，立刻表明了来意。
看了曹操的亲笔书信后，孙权没有马上答复，而是先送满宠去馆驿休息。
接着，孙权又与众谋士商议。在顾雍的建议下，孙权假装答应了曹操，派人先送满宠回许都。
孙权又听诸葛瑾说关羽的女儿尚且年幼，可以尝试联姻。
如果关羽愿意，就联合刘备对抗曹操；如果关羽拒绝，就联合曹操对抗刘备。
孙权同意了，便派诸葛瑾为使者到荆州找关羽。诸葛瑾表明来意后，关羽竟勃然大怒，大骂了诸葛瑾一顿。
说完，关羽把诸葛瑾逐出了荆州。诸葛瑾抱头鼠窜，回到江东，将事情如实回报给了孙权。
孙权听完也大怒，下定决心要夺回荆州。
这时步骘站了出来，说可以攻打荆州，但如果轻易出兵，就中了曹操的计。
孙权听从了步骘的建议，遣使者带上书信去见曹操。曹操看过孙权的书信后大喜，随即派满宠到樊城协助曹仁起兵攻打荆州。
话说，刘备平定汉中后，让魏延总督军马，守御东川。
刘备自己则率领百官回到成都，开始广积粮草，多造兵器，为进取中原做准备。
细作探得曹操要联合东吴攻打荆州，赶紧将消息告知刘备。刘备马上请来诸葛亮商议。
刘备大喜，便派费诗为使者去见关羽。
费诗抵达荆州后，先把刘备封关羽为五虎大将之首的消息告诉了关羽。
没想到关羽不喜反怒，不肯接受印绶。
关羽认为张飞、赵云、马超可以和自己并列，但老将黄忠怎么也不可以和自己相提并论。
关羽听后，终于不再计较，接受了印绶。
然后，费诗才把刘备让关羽进攻樊城的事情告诉了他。
关羽领命，即刻派傅士仁、糜芳二人为先锋，于荆州城外扎营待命。同时，关羽在城中设宴，款待费诗。
宴至晚上，忽然有人来报，说城外火起。关羽连忙披挂上马，出城查看。