金军灭辽
1115年正月初五，阿骨打率军进攻辽国控制女真各部的重要据点黄龙府（今吉林农安）。辽天祚帝立即派大将耶律讹里朵率骑兵20万、步兵7万，前往黄龙府附近的达鲁古城（今吉林扶余西北土城子）戍守。阿骨打决定先击败耶律讹里朵再进攻黄龙府，于是挥师达鲁古城，抢占了城外的高地。
阿骨打登高观察辽军的阵势，发现辽军虽然人数众多，但阵型混乱，于是将金军分成三队，进攻辽军。阿骨打命令完颜宗雄率右军出击，辽军稍稍退却。然后，金军左翼绕到辽军阵后，阿骨打亲率金军主力进攻辽军的中将主力。经过9次的反复冲杀，辽军的阵势终于崩溃。完颜宗雄趁机进攻辽军右翼，辽军大败，退入达鲁古城。第二天，辽军突围北逃。金军追到阿娄冈，将辽的步兵全部歼灭。随后，金军占领了黄龙府。
辽天祚帝听到辽军惨败、黄龙府陷落的消息，大为震惊，决定趁阿骨打羽翼未丰之时，将其歼灭。他率领契丹和汉族联军70万，兵分两路夹击阿骨打。这时，辽军大将耶律章奴逃到辽上京（今内蒙古巴林左旗东南），拥立燕王耶律淳为帝。
辽天祚帝气急败坏，急忙下令撤军，前去平叛。阿骨打得到消息后，立即率领两万精锐骑兵追击，终于在护步答岗（今黑龙江五常西）追上敌军。当时辽军没有防备，阿骨打全力进攻辽天祚帝所在的中军，经过反复冲杀，辽军全线崩溃，大败而逃，死者的尸体绵延百里。辽天祚帝吓得骑马一昼夜狂奔500里。护步答岗一战，辽军主力丧失殆尽。
这时辽国境内各族人民，特别是渤海人和汉人，不堪忍受契丹贵族的压迫，纷纷起义。渤海人高永昌占据了包括辽的东京（今辽宁辽阳）在内的辽东半岛50多座城，自称大渤海国皇帝。趁辽东局势混乱，阿骨打派军杀死高永昌，占领了辽东半岛，辽统治下的熟女真全部投降金朝。
辽天祚帝派使者前去议和，结果被阿骨打严词拒绝，并指名道姓要辽天祚帝耶律延禧投降。